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Il Regno di Logres e i suoi abitanti, gli Sheltie, sono in pericolo. Merlin, un giovane ma talentuoso mago di corte, ha avuto una visione in cui una antica bestia magica distruggerà il regno sotto il comando di una figura misteriosa. Chi sia questa persona e quali siano le sue motivazioni rimane una incognita. Pertanto, Merlin e Re Arthur intraprenderanno un viaggio per scoprire la verità e cambiare il corso del destino.