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Una sociedad supuestamente utópica que se divide entre tres razas con raciocinio; Cambiantes, Humanos e Hibridos, ¿sera acaso que este mundo es realmente como aparenta ser?, una Cambiante canina con problemas de la ira, un Humano muy nervioso de la cual nadie sabe su nombre y un Cambiante felino demasiado entrometido y jugueton lograran resolver el misterio que los asecha desde años o sucumbiran ante el fracaso.