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En un mundo dividido por el odio, se divide en razas: los exailiumitos, bonumios y humanos; viven enfrentados por prejuicios imposibles de borrar. Rai y Alan alguna vez fueron inseparables… hasta que un trágico suceso en su juventud destrozó su vínculo y los obligó a tomar caminos distintos. Años después, Rai se ve obligado a regresar a territorio humano… el mismo lugar donde vive Alan. Pero esta vez, Alan no está dispuesto a dejarlo ir.