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Izzie es una bruja que lleva mas de 200 años sin un aquelarre, luego de que una tragedia exterminara a casi toda bruja y ser mágico existente de la tierra. Ahora, busca vengarse de la humanidad y hacerlos sufrir tanto como ella hizo hace tanto tiempo. Lo que no tendría en cuenta es que un chico saldría en su contra. CHRIS es un joven humano, que luego de ser transformado en rana por Izzie, busca una forma de revertir esta maldición que ha caído sobre el y su pueblo a toda costa.