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Kendall es un niño Ñawi que ha nacido en La islas Gemelas; hogar de enormes bestias y de dos poderosas razas guerreras, los Supaya: "semihombres con habilidades mágicas que tienen la isla bajo su dominio" y los Ñawi:" raza hibrida de hombres con una fuerza sobre humana que nacen para servir en las guerras de los Supaya como soldados mercenarios". ¿Podrá Kendall cambiar su destino y el de su raza?