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Lumi siempre ha sentido fascinación por los circos, pero nada la preparó para el que encontró aquella noche. Un lugar lleno de maravillas, con espectáculos que parecen demasiado perfectos para ser reales. En el centro de todo está Noir, una arlequín enigmática cuya presencia inquieta y atrae a Lumi de maneras que ella misma no entiende. El circo deslumbra, pero también oculta secretos inquietantes. Entre aplausos y máscaras sonrientes, Lumi deberá descubrir qué se esconde tras el telón.