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Suite à une série d’événements difficiles, Ed, un jeune garçon à l'imagination invasive, devient la proie d'une grosse bête noire née de tous ses tourments ; le Loup. Afin de lui échapper, il le piège dans un endroit labyrinthique, la Ville, où toutes ses émotions sont personnifiées et métamorphosées selon sa vision du monde. Mais le danger ne vient pas forcément de là où on l'attend.